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桃隐线路1

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2. 这一次圆弧底的背景更像02/1-05/6与02/1-05/6相似之处之一:基本面企稳,港股走牛。我们前期报告中多次提出,从2016年1月底2638点以来,市场进入中长期圆弧底阶段。对比前三次圆弧底,这轮市场背景更像02/1-05/6。首先是基本面改善,港股率先走牛。2002/1-2005/6期间,经济基本面其实在改善,GDP增速从2002Q1的8.9%回升至2005H1的11.1%,企业净利润增速从2002Q1的-1.8%最高升至04Q2的47%。但上证综指在02/1-04/10期间持续震荡,并在04/10-05/6期间再次调整。而港股在经历了02/1-03/4的震荡下行之后,恒生指数从03/4-05/6期间从最低8331点最高上涨至14339点,涨幅72%,并且在05/6-07/10期间继续从14339点涨至最高31958点,这一轮港股牛市从最低点至最高点累计涨幅3.8倍。这一次从2016年初以来宏观经济持续平稳且盈利改善,GDP结束2010年-2016年的L型一竖,逐步步入L型一横。2016年以来我国GDP增速维持在6.7%-6.9%左右,并且内部结构在不断改善。截至2018上半年,第三产业在我国GDP中占比已经达54.3%,第三产业和最终消费支出对GDP累计同比贡献率分别达到60.5%、78.5%。并且企业盈利改善,全部A股净利润同比从2016年中报最低的-4.7%回升到2017年的18.4%、2018年1季度14.4%,ROE从2016Q2最低的9.4%回升到2017年的10.3%。在基本面改善的背景下,从2016年1月底至2018年2月,上证综指从最低2638点震荡上行至3587点,而恒生指数从16年2月初的18278点最高涨至18年1月底的33484点,涨幅达83%。港股中大陆企业数量占比47%、市值占62%,从历史来看港股与A股盈利趋势相同,因此在国内经济基本面平稳、盈利改善背景下港股往往大涨。并且由于港股投资者全球化,其资金面不会受到国内政策干扰,而A股走势往往更多受到国内政策影响。

详细内容自4月份以来,焦炭价格经历了一波大幅的上涨行情,焦炭1809合约自1692.5的前期低点大幅上涨至2205的高点,上涨了512.5个点,涨幅达30%;而现货市场也开始了多轮提涨,累积涨幅达到了650元/吨。6月中旬以来,期价高位回落近200个点,近两天出现了明显反弹,这是否意味着本轮回调已宣告结束,焦炭价格将重回上升通道?笔者倾向于认为焦炭价格此次调整仍未到位,7月份仍有下探空间。

目前,酷派针对小米的侵权已经立案7个案件,其中,6个在深圳,1个在江苏,接下来酷派仍然将聚焦国内,向小米维权。能否影响小米IPO酷派与小米,一个失去了昔日荣光,离开主流视野,但“祖上光彩过”,手握大量专利武器;一个利用后发优势,“乱拳打死老师傅”,却苦于总被催收“学费”。

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